车市半年：十个大厂 各个凶猛

汽势Auto-First｜撒马尔

十个大厂，各个凶猛。

2025中国车市上半年，比亚迪、上汽、一汽维持了TOP3的前三座次，但吉利增速一骑绝尘，奇瑞出口统治力依旧，长城汽车掉队愈发明显，东风公司和广汽集团是唯二上半年销量下滑的车企，长安升级独立在即，十个大厂格局裂变加速上演。

因此，对十个大厂而言，一场围绕销量规模、新能源渗透率、全球化能力、盈利能力和智驾能力的全面角逐正在上演。

1-6月销量如下：

1.比亚迪 214.6万辆 同比增长33%

2.上汽集团 205.3万辆 同比增长 12.4%

3.中国一汽 157.1万辆 同比增长 12.4%

4.吉利汽车 140.9万辆 同比增长47%

5.长安汽车 135.5万辆 同比增长6.8%

6.奇瑞汽车 126万辆 同比增长14.5%

7.东风公司 105.5万辆 同比下滑15.8%

8.北汽集团 81.7万辆 同比增长6%

9.广汽集团 75.5万辆 同比下滑12.5%

10. 长城汽车 57万辆 同比增长1.8%

不难看出，头部车企的较量从价格战、规模扩张进而转向到全球化、智能驾驶、新能源渗透率等全方位的生态之战。下半年的竞争，将尤其考验扩张的质量、研发的效率、全球化网络、成本能力等体系化的作战能力。

先来看销量规模。

十个大厂上半年的销量累计1300万辆，在3000万辆的大盘下，十个大厂几乎是不可战胜的。但具体到内部，分层明显。

比如，四个长城汽车才抵得上一个比亚迪的销量，上汽尽管从前些年的高峰回落，但依然在第二甚至交付端是第一的位置，而吉利作为增速王，也被外界誉为第二个比亚迪。

需要说明的是，尽管造车新势力来势汹汹，在营销模式、创始人IP、流量、智驾等方面的表现可圈可点，但规模有限，新势力头部才奔着年销50万辆目标，更多的新势力还徘徊在年销量20万辆左右，仅从规模效应来看，跟中国十大车企集团相比目前还是小巫见大巫。

再来看新能源渗透率。

根据7月8日乘联会发布的数据，今年上半年国产狭义乘用车零售总销量达到1090.1万辆，同比增幅扩大至10.8%，新能源销量为546.8万辆，在整体市场1090.1万辆中的占比是50.2%。

这意味着，今年上半年国内乘用车市场新能源渗透率累计占比有史以来首次过半。2025年成为我国乘用车历史上新能源渗透率过半的元年。与此同时，燃油车与新能源车将进入一段拉锯战。

从十个大厂的数据来看：比亚迪自然是100%新能源渗透率，奇瑞集团上半年新能源销量35.94万辆，同比增长98.6%；长安汽车新能源销量45万辆，同比增长48.8%；吉利汽车新能源车销量72.52万辆，同比增126%。

可以预见，除去比亚迪，以吉利、奇瑞为代表的自主品牌大厂新能源渗透率，将在2025年下半年迎来新突破。

谁自主转型大丰收？

在卷生卷死的上半年，比亚迪、上汽集团、中国一汽、吉利汽车、长安汽车、奇瑞汽车都是大丰收的状态，全部实现了同比增长。尤其是上汽、北汽从“合资依赖”向“自主驱动”转型成效显著。

以上汽为例，自主品牌销量达130.4万辆，同比增长21.1%，占总销量比重升至64%；

再比如长安汽车，其增长动能主要来自新能源与海外市场，新能源销量45万辆，同比增长48.8%；海外销量突破30万辆，同比增长49%。

北汽集团上半年整车销量81.7万辆，同比增长6%。自主品牌销量46.6万辆，同比增长24%，占比57%。

谁掉队？

从数据上看，一是广汽集团、二是东风汽车、三是长城汽车。

广汽集团亚历山大，上半年累计销量75.53万辆，同比下降12.48%，自主品牌广汽传祺14.63万辆，同比下滑22.55%，广汽埃安销量10.9万辆，同比下滑14%，下滑幅度在十个大厂里非常醒目。

东风集团股份披露的销量报告显示，其母公司东风公司1-6月累计汽车销量为105.5万辆，同比下降15.8%。根据300万辆的年终目标，其上半年销量完成率为35.2%。

长城汽车也面临“掉队”争议，具体表现在三个方面。第一，增幅不大。上半年销量57万辆，同比微增1.8%；第二，与头部大厂的差距逐渐拉大；第三，长城汽车曾经引以为傲的海外销量，也处在下滑状态。2025年上半年，其海外批发销量19.8万辆，同比下滑1.9%。

谁是黑马？

吉利银河的黑马特质最浓，因为一个数字，232%！1-6月，吉利银河品牌销量548408辆，同比增长232%，妥妥的销量黑马。6月，吉利银河品牌9万辆，同比增长高达202%。

吉利银河在最短的时间成为吉利销量中坚，可喜可贺，其精准对标友商的打法、贴近市场的价格、时尚潮流的外观设计、以及吉利造车体系力的助力，吉利银河正是属于“天时地利人和”都占据的品牌。其中，银河星舰7、银河E5、星耀8等都是上市即热销，吉利银河A7、银河M9也即将发布，今年百万银河达成几乎板上钉钉。

智驾，拼了

对自主大厂而言，智驾并非像新势力那样是生命线，但行业内“新能源汽车下半场是智能化”的论断颇有市场，事实也的确如此，“我可以不用，但你得有，还得厉害。”因而，对于十个大厂，智驾的投入、研发是拼了的状态。

最新的消息来自比亚迪，7月9日，据比亚迪汽车官方微信公众号消息，比亚迪在智能泊车场景取得关键突破，在全球率先实现媲美L4级的智能泊车。同时，比亚迪承诺，在中国市场，比亚迪对所有天神之眼车辆用户在智能泊车场景下的安全及损失全面兜底。

再比如来自吉利的千里智驾，原华为智能汽车解决方案(车BU）首任总裁王军已经加入千里科技，担任联席总裁。6月23日，千里科技发布了面向 L2+级的智能辅助驾驶解决方案——千里智驾1.0，并公布了面向 L3级、L4级的智能驾驶产品路线图。

全球化能力再提速

一方面，美方屡屡挥舞的“关税大棒”在全球汽车产业链引发强烈反响，使得全球贸易体系面临前所未有的挑战。另一方面，全球化能力和网络是未来中国车企主攻的重点，中国车企陆续在匈牙利，土耳其，巴西，墨西哥，东南亚等地通过本地化工厂来实现。

上半年，长安汽车海外销量突破30万辆，同比增长49%。近日，长安汽车计划在欧洲建厂，以支持其未来在欧洲市场的销售。7月2日，长安汽车欧洲市场营销、销售及服务负责人Nic Thomas向路透社透露，目前正在评估潜在的工厂选址。

7月1日，比亚迪巴西卡玛萨里工厂首车正式下线。首次下线的两款车型分别是宋Pro和海鸥。宋Pro是比亚迪在巴西最畅销的车型之一。

汽势观：2025年下半年，传统大厂在转型中逐步分化，围绕销量规模、新能源渗透率、全球化能力的全面角逐将继续上演，有人会继续王者之路，也有人可能被温水煮青蛙般吞噬掉市场份额。唯一能预料的过程是洗牌加剧，竞争惨烈，终局未到。（部分图片来自AI作图）