原创 印度制造，恐怕才是我们最大的竞争对手

印度对钢铁加征12%的关税，意在遏制我国钢铁涌入印度市场，而这，可能仅仅只是开始。

牵一发而动全身，当特朗普决定对我国商品加征145%的关税时，情况就开始变得有所不同了。

在如此高的关税面前，任何商品都很难直接运到美国，对我国制造商而言，他们要做的，就是寻找美国之外的市场。

这是近乎唯一的办法。事实上制造商也是在这么做的，但我们忽略了一个更重要的问题。

那就是其他市场准备好接受来自我国商品的冲击了吗？

美国是全球最大的消费市场，这一点没有疑问，当短期内商品无法输美，而我们又需要消费市场来消化产能的时候，会发生什么事情？

在印度，他们已经开始见证这一点。

在印度纺织业，他们已经开始承受着来自我国商品的冲击，国内厂商正在向印度主要的纺织产地出口纱线。

我国是全球最大的黏胶纱生产国，这是常用于制作服装的材料。过去印度大多数的黏胶纱需求都由本地供应，进口仅仅只是用来填补供应缺口。

但随着特朗普的关税，我国制造商开始向印度出口大量的黏胶纱，这也冲击到印度本土黏胶纱供应商。

竞争，随即发生。

对印度黏胶纱老板而言，他们的产品有竞争力吗？

答案是没有。

原因很简单，就是价格；印度从我国进口的黏胶纱每公斤比印度国内便宜了15卢比，在巨大的价格优势之下，印度本地黏胶纱供应商已经陷入了营收下滑的困境。

而这仅仅只是其中一个行业。

我国是世界上第二大经济体，也是全球最大的工业国，生产了世界上近三分之一的制成品，过去这些商品中，有差不多20%都是被运往美国，由美国消费者消化。

但今天，在145%的关税之下，几乎所有商品都会无法运往美国。当美国消费者因为关税无法享受到我国商品时，像印度这样的市场，自然就会开始接受来自我国的商品。

对我们来说，这当然是一件好事，离开了美国，我们仍然能够找到许多消费市场。

但对这些接受我国商品的经济体而言，就不见得是一件好事；因为这些国家大多都是发展中国家，本身也有大量的制造业，在消费能力不变的情况下，他们接受我国商品越多，自身产业受到的冲击也就越大。

野村证券也指出，这些商品的突然涌入，将对亚洲新兴经济体造成“极大破坏”。

这当然不应该由我们来担心，但我的问题在于，这些国家会不会因为我国商品冲击到了本国制造业，而开始对我国商品设立高关税门槛？

这是一个大问题。

事实上，这更像是一个趋势。

2024年，全球针对我国贸易行为的调查达到历来的新高。世界贸易组织数据显示，去年全球有破记录的近200起针对我国贸易问题的申述案，其中仅仅是印度就提起了37起。

平均下来，印度每个月就有一起向世贸组织提起了针对我国贸易问题的申诉案。

贸易逆差不仅仅是美国关注的问题，对印度这样的发展中国家而言，理论上他们更看重贸易逆差问题。

印度在制造业上依赖我国的原材料和半制成品，也可能因此受到严重冲击；去年，印度对我国的贸易逆差已经扩大到1000亿美元，仅在今年3月份，印度的进口总额就上升了25%。

印度作为一个发展中国家，面对每年和我国高达1000亿美元的贸易逆差，自然是坐不住的。

因此，印度商务部不仅成立了专责委员会，追踪我国商品的进口情况，其准司法机构也正针对包括我国黏胶纱在内的多个行业展开调查。

其结果就是，印度在今年对部分钢铁产品加征了12%的关税，俗称“保障税”，以遏制我国制造的钢材涌入印度市场。

除此之外，印度总理莫迪还在大力推动所谓的“印度制造”，但在短期内，印度仍然无法摆脱对我国制造业的依赖。

贸易逆差，不仅仅是印度担心的，也是其他东南亚国家任何一个经济体都会担忧的问题。

而这，也是我国出口所面临的结构性问题。

短期来看，美国的关税迫使我们寻找其他替代市场，诸如印度、越南、泰国等地，但这些国家作为发展中国家，对我国的需求当然也有，但更多仍然还是涉及到供应链的原材料或半成品，而不是其他消费品。

除此之外，不管是印度还是越南，每年和我国都有高达千亿的贸易逆差，换句话说，这两国每年都要付出千亿美元从我国进口商品。

看起来彼此是相互依赖的供需关系，但本质上，印度和越南以及我们，其实是竞争关系，只是眼下他们离不开我们而已。

我国作为世界工厂，乐见东南亚的制造业崛起，因为他们崛起，背后仍然依赖于我国的原材料供应。

但另一方面，我们也不能够看到东南亚制造业彻底崛起，随着时间的推移，这些国家的制造业不断完善，就可能减少自我国的进口，这涉及到战略问题。

还是以印度为例，最近几年随着苹果三星扩大在印度生产，印度的制造业实力的确在飞速发展，但同时印度自我国的进口也在增长。

但对应的，我国自印度的进口，却已经跌到2014年，也就是十年前的水准。

一边是印度不断从我国进口更多的商品，另一边是我国进口印度的商品跌至10年前水平，对印度而言，他们自然也会不舒服。

而这种不舒服当然不会在短期内显现出来，因为印度还依赖我国供应链，但随着时间的推移，印度产业链不断完备，叠加印度的人口红利，在可见的未来，印度可能才是我们周边最大的地缘乃至战略竞争者。

按照野村证券的说法，那些自我国进口大幅增加的国家，通常制造业增长也会出现最明显的放缓。

印度目前也的确面临着类似的困局。印度民间企业今天之所以没有在制造业大举投资，就是担心会被我国商品淹没。

印度在这一轮全球贸易重塑中的表现，暴露出新兴经济体在全球化逆流中的典型困境：既无法摆脱对现有供应链的依赖，又缺乏重构全球经济秩序的能力。

但这并不意味着印度不想超越我们。

从供应链的角度来看，东南亚市场都互为竞争者，眼下印度对我国的依赖，更多是结构性的无奈，一旦印度制造业开始崛起，印度就是我们最需要警惕的一方。

未来印度若想真正实现“大国崛起”，需摒弃零和思维，在三个方面进行调整：其一，正视中印经济互补性，通过双边谈判而非单边制裁解决贸易失衡；其二，优化国内产业结构，减少对贸易保护主义的路径依赖；其三，平衡大国关系，避免成为地缘博弈的“牺牲品”。

否则，印度或将如国际观察家所言，从“战略自主”的倡导者沦为“战略贬值”的典型案例。

但印度真的会这么做吗？

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